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Professionnels de l'épargne

L’épargne retraite a de l’avenir

Monaliza offre les contrats de PER les plus innovants et la meilleure solution technologique pour vous accompagner dans le développement de votre activité de distribution de produits d'épargne retraite.

Notre mission

Courtier grossiste, Monaliza permet à tous les courtiers, spécialistes ou non de l'épargne, de proposer à leurs clients une solution de PER adaptée et conforme aux plus hauts standards règlementaires du marché.

Ils parlent de nous

Des solutions pour chaque profil de distributeur

Courtiers

CGP

Autres partenaires

Une approche patrimoniale du PER: flexibilité et diversification.

Une flexibilité maximale, avec la possibilité d’intégrer la gestion libre ou pilotée et d’optimiser les stratégies en fonction du profil des clients.

Plus de 1000 supports d'investissement (ETF, titres vifs, private equity, produits structurés, etc.).

Des possibilités de référencement de fonds et de produits structurés.

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Une solution de distribution de PER clé en main. Des produits performants

Une plateforme conçue par et pour des courtiers pour effectuer des simulations, des souscriptions et suivre les contrats.

Un parcours de vente 100% digital, incluant devoir de conseil, KYC, LCB-FT, signature électronique et archivage sécurisé.

Une conformité réglementaire assurée.

Un accès à plusieurs PER, en gestion pilotée ou libre, et une large gamme de supports d’investissement.

Une transparence totale sur le commissionnement.

Plateforme technologique

Une plateforme intuitive pour simplifier et accélérer la souscription de PER

01

Simulateurs

Des outils de simulation performants pour calculer le montant de la retraite obligatoire, la rente supplémentaire de retraite, l’économie d’impôt générée ou encore le capital accumulé à l’issue de la phase d’épargne.

02

Pré-contractuel et adhésion

La solution Monaliza couvre l’ensemble du parcours de vente : devoir de conseil, KYC, LCB-FT, choix et configuration du contrat et de l'allocation des fonds, signature électronique, archivage sécurisé et calcul de commissions.

03

Pilotage et gestion

Monaliza offre à ses distributeurs :

Des frais de gestion optimisés
Transparence sur le commissionnement
Des options d'arbitrage en ligne
Suivi des performances de votre activité

solutions

Nos produits

Patrimonial

Prévoyance

Jeunes

Epargne retraite

Offrez à vos clients la possibilité de se constituer un patrimoine solide pour leur retraite grâce à nos PER performants et offrant une grande flexibilité de gestion dans une allocation d'actifs globale.

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Epargne retraite

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Questions fréquentes

Qui peut utiliser la plateforme Monaliza ?

Comment s’inscrire sur Monaliza ?

Quels sont les avantages de Monaliza pour les courtiers et CGP ?

L’utilisation de la plateforme Monaliza est-elle payante ?

Quels types de PER propose Monaliza ?

Comment Monaliza garantit-elle la conformité réglementaire ?

Monaliza offre-t-il des services en marque blanche ?

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