Simplicité
Ergonomie
Sécurité
SOuscription
Proposez à vos clients une souscription fluide, sans friction ni paperasse et accessible sur tous supports. Gagnez du temps, réduisez les erreurs et améliorez vos taux de transformation.
Simulation
Estimez le montant de la retraite obligatoire, la rente supplémentaire grâce au PER, l’économie d’impôt ou encore le capital accumulé à la fin de la phase d'épargne. Le simulateur permet au courtier de démontrer concrètement l’intérêt du PER et de proposer un plan adapté au profil et aux objectifs de chaque client, jusqu’au choix du contrat le plus pertinent.
suivi d'activité
Pilotez votre activité au quotidien avec des indicateurs à jour sur vos adhésions, vos flux et vos revenus. Toutes les données sont centralisées, accessibles et exploitables.
Conformité
La plateforme intègre nativement toutes les exigences réglementaires (KYC, DDA, devoir de conseil…). Vous restez conforme en toutes circonstances, sans surcharge de gestion.
Pilotage
Modifiez en quelques clics l’allocation de l’épargne ou les caractéristiques du contrat selon les besoins de vos clients. Un outil conçu pour vous permettre d’intervenir rapidement, avec fiabilité et traçabilité.
Autres features
ET AUSSI
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Monaliza tech
Vous êtes un professionnel de l’assurance (assureur, mutuelle, courtier, CGPI) et vous souhaitez bénéficier de notre technologie propriétaire à vos couleurs ? Monaliza tech propose des solutions intégrées et sur-mesure pour vous accompagner dans la digitalisation de votre activité.